El Grupo Nutresa con Jaime Gilinski como presidente y accionista mayoritario a través de las firmas Nugil y JGDB Holdings, informó a la Superintendencia Financiera que suscribió un acuerdo para comprar el 40 % de la sociedad inversionista Alcora, que es propietaria del 100 % de Productos Yupi.
Productos Yupi que pertenece a la familia Gilinski, fue creada en 1978 en Caloto, Cauca por Lazar e Isaac Gilinski, tío y padre de Jaime Gilinski, y cuenta en la actualidad con dos plantas de producción en Colombia, ubicadas en la zona franca de Caloto, Cauca y en Itagüi, Antioquia. El precio por acción no ha sido indicado.
Nutresa informó que, con esta medida busca reforzar el portafolio de consumo masivo y aprovechar la sinergia entre ambas compañías. Yupi, que hace presencia en 12 países, cuenta con un portafolio que incluye los productos como Rizadas, El Golpe, Tozinetas Fred, Chavitos, Tatos, Palomitas, Cheese y Yupis.
Jaime Gilinski a finales de enero de este año, modificó lo miembros de la junta directiva y pasó a ser presidente del Grupo en una asamblea extraordinaria que duró 30 minutos
Allí se aprobó la elección de todos los candidatos en la plancha que habían propuesto las firmas de Nugil y JGDB Holdings, a pesar del voto negativo de dos fondos extranjeros, los financiadores de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) realizadas en años pasados, Garystone Holdings y IHC Capital Holding que participan con el 14,83 % de las acciones. Primó la posición de Jaime Gilinski, portador de cerca del 84,55 % de las acciones.
Para apalancar, al menos en parte transacción con Alcora y otras iniciativas estratégicas, Nutresa suscribió recientemente un contrato de crédito puente bajo la modalidad de club deal con bancos internacionales como Goldman Sachs Bank USA, Citigroup Global Markets Inc., N.A., JP Morgan Chase Bank, Deutsche Bank AG y Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch. Este acuerdo, aprobado por la Junta Directiva de Nutresa en febrero de 2025, asciende a 2.000 millones de dólares.
En la asamblea ordinaria realizada del pasado 17 de marzo de 2025, Jaime Gilinski, propuso y se aprobó la decisión de no repartir dividendos y de destinar $347.000 millones de la utilidad neta alcanzada para la recompra de acciones, lo que elevará la participación de los accionistas que permanezcan.
Deuda que maneja Grupo Gilinski luego de las OPA
A través de sus sociedades Nugil y JGDB Holdings, el Grupo Gilinski tendría préstamos por US$1.512,68 millones con First Abu Dhabi Bank (FAB), el principal banco de los Emiratos Árabes. Específicamente Nugil, (vehículo de inversión usado para realizar las Ofertas Públicas de adquisición acciones – OPA de Nutresa) cuyos socios son socios Jaime Gilinski con el 50,01% de las acciones y Aflaj Investment LLC, con el 49,99% le adeudaba a FAB a diciembre de 2023, US$732,6 millones, una obligación vence en enero de 2027 y cuya prenda de garantía son las acciones que Nugil tiene en Nutresa. Por su parte, JGDB Holdings, empresa constituida en Panamá y cuyo beneficiario final es Jaime Gilinski Bacal, le adeudaría a FAB US$780 millones.
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