Los integrantes del Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva de Grupo Éxito, recomendaron positivamente la venta al Grupo Casino de las acciones que tiene la compañía en GPA (Grupo Pão de Açúcar de Brasil).
Dicho comité está conformado exclusivamente por los cuatro directores independientes de la Junta: Luis Fernando Alarcón Mantilla (presidente de la Junta), Felipe Ayerbe Muñoz, Ana María Ibáñez Londoño y Daniel Cortés McAllister.
De acuerdo con el Código de Gobierno Corporativo, la transacción se clasifica como material y no recurrente, por lo tanto, correspondía al Comité evaluarla de forma previa y presentar recomendaciones a la Junta Directiva.
Así mismo, el Comité evaluó, entre otros la importancia de la transacción, el valor ofertado comparado con las condiciones de mercado, y las condiciones de la revelación al mercado.
El Comité concluyó en su evaluación que la transacción cumple con los principios y criterios establecidos en el capítulo séptimo del Código de Gobierno Corporativo para las transacciones entre partes relacionadas.
Es importante recordar que el pasado 19 de agosto Grupo Casino presentó una oferta modificada a la anunciada el 24 de julio, en la cual el valor por acción de Grupo Pão de Açúcar ofrecido se incrementó de 109 a 113 reales, lo que representa un 29,7 % de prima frente al valor de mercado de las acciones en la fecha de presentación de dicha oferta modificada.
Así mismo, la nueva oferta contempla una cláusula de igualación de precio, según la cual, si desde el anuncio de la transacción y dentro de los 15 meses siguientes al cierre de la transacción, Casino llegase a vender o enajenar directa o indirectamente a un tercero las acciones de Grupo Pão de Açúcar adquiridas a Éxito a un valor superior al acordado, Grupo Éxito recibirá el 80% de la diferencia neta de impuestos.
Grupo Éxito posee hoy indirectamente 49.809.614 acciones de Grupo Pão de Açúcar.
Es importante mencionar que actualmente Grupo Éxito controla a Grupo Pão de Açúcar a través de la compañía Segisor y el pago final de Casino a Grupo Éxito descontará el endeudamiento de Segisor correspondiente a la participación de Éxito.
Tras el concepto con voto favorable y unánime de los integrantes del Comité de Auditoría y Riesgos en relación con la venta de acciones de Grupo Pão de Açúcar a Casino, la Junta Directiva y el presidente de Grupo Éxito, convocaron a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el 12 de septiembre a las 8:00 a.m., para someter a su consideración la recomendación del Comité.
En caso de concretarse la transacción, y posterior al descuento de la deuda de Segisor en la proporción que le corresponde a Éxito, y teniendo en cuenta las tasas de cambio, la compañía recibiría aproximadamente $4 billones.
De acuerdo con las estimaciones actuales, estos recursos le permitirían a Grupo Éxito pagar la deuda y, en consecuencia, fortalecer su capacidad de inversión en el plan estratégico de negocios en Colombia, tanto del retail, como del sector inmobiliario, el comercio electrónico y la última milla. Así mismo, la compañía dejaría de incurrir en gastos financieros.
En el negocio inmobiliario se generarían oportunidades de acelerar su proyecto de expansión con proyectos tan importantes como Suba, Cúcuta, Puerta del Norte en Bello- Antioquia, San Diego en Cartagena y una posibilidad que se explora en Calle 80 Bogotá.
De concretarse, dichos proyectos supondrían una inversión cercana a $800.000 millones en los próximos cuatro años.
