Las grandes petroleras extranjeras del mundo Shell, Chevron, ExxonMobil, Total Energies, British Petroleum, no tienen presencia relevante en Colombia, pero cinco de tamaño intermedio Parex, Frontera, Geopark, Sierracol, Gran Tierra, que continúan en el país pueden darse por bien servidas. Con producciones alrededor de los 50.000 barriles por día están aumentando exploración y producción, están haciendo adquisiciones para aumentar sus áreas de operación, y todas dieron utilidades el año pasado situándose en el ranking 1000 empresas de la Supersociedades, por ingresos.
Sus actividades no paran. Han participado en las tres subastas de 2019-2021 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, están haciendo y proyectando inversiones, están capoteando la incertidumbre de la actividad futura creada por el gobierno Petro, la reforma tributaria, los bloqueos de los grupos armados ilegales y el impacto de las tarifas de transporte desde los Llanos que impone Ecopetrol.
Parex fue la que obtuvo más ingresos el año pasado: $5,49 billones y una utilidad de $2,49 billones. Con sede en Calgary, Canadá, cotiza en la Bolsa de Toronto, y su CEO es Imad Moshen. De los 69 bloques que la nación entregó para desarrollo en poco más de tres años, 26 quedaron en sus manos, en la Ronda Colombia 2021 consiguió 18, el 60 % de las áreas ofrecidas, y amplió su sociedad estratégica con Ecopetrol adquiriendo el 50 % de participaciones en los bloques Arauca y LLA-38.
Desde su fundación en el 2009 le ha apostado al aumento de áreas y reservas. En el 2011 adquirió Remora Energy por USD 253 millones, en el 2012 Ramshorn por USD 72 millones, en el 2014 Verano Energy por USD 186 millones le dio 10 % en el bloque LLA-34, firmó un contrato de participación con Ecopetrol en Capachos y en 2018 con Hupecol adquirió el 50% de participación en el bloque CPO-11. Hoy sus reservas probadas y probables (2P) son de 206,2 millones de barriles con una vida útil de 10,1 años. Las segundas después de los 2.497 millones de Ecopetrol.
El año pasado Parex produjo 53.000-57.000 bepd con un pico de 60.000 en diciembre, un hecho notable para su presidente y gerente en Colombia Daniel Ferreiro que ha estado en la compañía desde que arrancó en el 2010. También, y para destacar, su subsidiaria Verano Energy, se colocó cuarta en ingresos con $4,7 billones y utilidades de $1,2 billones.
Después de haber pasado por varios puestos directivos en el sector privado y haber realizado la mayor parte de su carrera en la petrolera British Petroleum (BP), donde fue vicepresidente jurídico para toda América Latina, presidente de Naturgas y de ser presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el gobierno de Juan Manuel Santos, Orlando Cabrales tomó las riendas de Frontera Energy. En diciembre de 2021 se hizo al 100 % de PetroSud por USD 9 millones y asumió USD 18 millones de su deuda.
Según Cabrales, el año pasado Frontera produjo 41.370 barriles diarios 9 % más que en 2021, en tanto que sus reservas 2P totalizaron 156,8 millones de barriles con una vida útil de 11,6 años. Los ingresos alcanzaron $5,15 billones los terceros después de Ecopetrol y Parex. Las utilidades fueron $1,62 billones.
La empresa registrada en Canadá el 12 de junio de 2017 surgió de la reestructuración que siguió al arreglo de Pacific Rubiales con sus acreedores. El principal accionista es Catlyst Capital Group que tiene un portafolio de activos con 32 bloques de exploración en Colombia, Ecuador y Guyana.
En la misma línea de adquisiciones y crecimiento está Geopark, que entre el 2019 y el 2020 cuadruplicó sus áreas al pasar de 6 a 24 bloques y haber comparado Amerisur Resources en 2019 lo que le dio 12 bloques en el Caguán y uno en los Llanos. En la ronda del 2021 se quedó con seis (3 con Hocol y 2 con Parex).
A Colombia llegó como operador en el 2012 en las cuencas de los Llanos y Magdalena. James Park, uno de sus fundadores y mayor accionista individual fue durante 20 años el CEO de la empresa que tiene presencia muy importante en Chile, y opera también en Brasil, Perú y Argentina. Desde junio del año pasado el CEO en Colombia es Andrés Campos que ha estado en Geopark desde el 2010. La presidenta de la junta es Sylvia Escovar Gómez, ejecutiva de amplio reconocimiento en posiciones directivas de Bancolombia, Corona, ex -CEO de Terpel y presidenta de EPS Sanitas.
La producción promedio de Geopark en 2022 fue 41.382 bpd, perforó 50 pozos, y sus reservas probadas y probables totalizaron 109,9 millones de barriles con una vida útil de 8,9 años. Tuvo ingresos operaciones por $4,14 billones y ganancias de $1,2 billones.
Los campos petroleros que más tiempo llevan operando
La petrolera SierraCol Energy, que en Colombia maneja Bernardo Ortiz, tiene la explotación del antiguo campo de Caño Limón, pero también La Cira Infantes,los dos campos más longevos de Colombia.
El primero fue el que le abrió el camino de la autosuficiencia cuando Occidental Petroleum lo descubrió en Arauquita en 1982. Hace tres años Oxy vendió sus activos en tierra por USD 825 millones a Carlyle Group y desde entonces su presidente ejecutivo es Tony Hayward, ex -CEO de BP y Glencore, gran conocedor de la industria petrolera colombiana
SierraCol Energy Arauca reportó ingresos de $2,28 billones y SierraCol Andina $2,02 billones en 2022, en tanto que las utilidades fueron de $969.000 millones para la primera y $395.000 millones para la segunda. Actualmente opera 19 bloques en tierra, 1 en producción y 8 en exploración.
Con experiencia forjada en países como Chad, Yemen, Siria y Egipto, Gary Guidry, un petrolero texano es el presidente y CEO de GranTierra desde el 7 de mayo del 2015. Las acciones de la compañía se cotizan las bolsas de Nueva York, Londres y Toronto bajo el símbolo GTE.
En Colombia la empresa está en cabeza de Manuel Buitrago, expresidente de Gran Tierra México y director financiero de Petro Tiger en Colombia entre el 2010 y 2014. Sus reservas de petróleo y producción están en el Valle del Magdalena Medio y el Putumayo.
Aunque ésta también tiene intereses en Ecuador, el 99 % de su producción está en Colombia. El campo Acordionero es el más grande del Magdalena Medio y produjo el 52 % del total de la empresa en 2022. El Bloque Chaza y el Suroriente produjeron el resto en el Putumayo.
Los ingresos operaciones en GranTierra LL fueron, $1 ,78 billones en 2022 y en GranTierra Inc., $1,2 billones. Facturaron utilidades de $448.000 millones y $152.000 millones respectivamente. Sus reservas 2P de 130,1 millones tienen vida útil de 20 años.
El grueso de la producción petrolera del país reposa en Ecopetrol y estas cinco empresas. Colombia parece haber encontrado un esquema de explotación sin presencia de las llamadas majors. La constitución geológica no permite los megaproyectos tipo Caño Limón que son atractivos para las 5 gigantes, pero las compañías medianas, “la segunda línea” de la operación hidrocarburífera, está dando resultados.
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